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“大空頭”巴斯押注美國利率降至零 白銀期貨沖上16!

2019年07月18日 17:11來源:第一黃金網
責任編輯:小魚兒
摘要
周四(7月18日),美元指數持續走低,目前暫報97.06;白銀期貨開盤后短線走高,最高觸及16.14美元/盎司,隨后轉跌,歐盤開盤后再度轉漲。截至發稿,白銀期貨暫報16.12美元/盎司。

第一黃金網7月18日訊 周三美市盤中,因弱于預期的美國經濟數據增加了美聯儲降息的可能性,拖累美元走低;此外歐美股市下跌,也刺激了貴金屬的避險需求。COMEX白銀期貨一度漲逾2%,突破16美元關口,創2月21日以來新高至16.03美元/盎司,錄得1月底以來最大單日百分比漲幅。

周四(7月18日),美元指數持續走低,目前暫報97.06;白銀期貨開盤后短線走高,最高觸及16.14美元/盎司,隨后轉跌,歐盤開盤后再度轉漲。截至發稿,白銀期貨暫報16.12美元/盎司。

白銀期貨1小時走勢圖.jpg

華爾街“大空頭”:美國明年將陷入經濟衰退 押注零利率

美國知名對沖基金經理、“大空頭”巴斯(Kyle Bass)目前正押注美國利率將在明年大幅降低至近零水平,因該國將陷入經濟衰退,美聯儲會被迫進入危機模式。巴斯表示,“我們都知道,一旦經濟陷入零利率的牽引光束,幾乎不可能逃脫。”

投資者預計,美聯儲將在本月晚些時候開會時降息。利率期貨表明,交易員認為這將是一個較長降息周期的開始,到明年這個時候美聯儲可能將利率下調整整一個百分點,至1.25%-1.50%。

但海曼資本創始人兼首席投資官巴斯認為,上述預測過于保守。他表示,美國當前的經濟放緩將在2020年年中惡化為衰退,這將迫使美聯儲將貨幣政策調回應對金融危機時的設定,并在可預見的未來保持這種狀態。

押注美聯儲降息已成為對沖基金經理們的一項熱門交易。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,基金經理目前的主流利率期貨多頭倉位為2008年初以來最高。換句話說,他們押注利率將會下降。

美國經濟.jpg

在美聯儲主席鮑威爾上周暗示7月底確實要降息之后,美債收益率曲線近期有所走陡。但巴斯仍然預期,美國明年將出現經濟衰退,美聯儲最終將不得不遵循日本央行的做法,重啟量化寬松(QE),甚至購買股票。

他說:“從長遠來看,美國也將走上同樣的道路。增長數字將會下降,實際增速或將趨近于零。我們可能永遠不會遠離零利率。”

摩根大通資深策略師Jan Loeys在上周給客戶的一份報告中也寫道,美國國債收益率的穩步下跌提升了未來幾年美國可能加入日本和歐洲零債券收益率世界的前景。

金銀比持續下跌 白銀期貨強勢“上位”

有分析指出,圍繞白銀的消極情緒已經持續了相當長一段時間,但現在正是買入白銀的時機,最好的理由就是“人人都討厭白銀”。伴隨黃金/白銀比率升至90上方,這種情況十分少見。一些人認為該比率上漲過度,因為在個上世紀,每一次該比率突破80,都標志著在不遠的將來白銀將跑贏黃金。

44.jpg

在過去100年里,金銀比高于90的時間不到一年,而且幾乎都是在美國實行金本位制的時候。在那之后,要過50年該比率才再次回到90上方,1990年曾升至100.7的歷史高點。這一極端讀數猶如曇花一現,距離現在也已過去29年。

不過,不能低估金銀比極值的實際含義:在黃金市場相當火爆的情況下,白銀卻大幅落后。這往往是貴金屬牛市開始時的表現。之后白銀將全力沖刺,大幅超越黃金。金銀比高于80時通常表明是時候從黃金轉向白銀了,而現在這一比率高于90。這也是為何認為現在是大舉買入白銀的好時機。最近幾日白銀顯著上揚,或許正是市場情緒轉換的一種體現。

白銀期貨價格后市展望

道明證券商品策略主管Bart Melek表示,投資者似乎開始意識到白銀市場的價值。許多投資者開始認為黃金市場已經耗盡了大量的動力,但白銀仍有很大的上漲空間,在今年剩下的時間里,Melek表示白銀價格將大幅上漲,到年底價格上漲至16.70美元,比當前價格上漲約6%,預計銀價明年將被推升至18.75美元。

Kitco.com的高級技術分析師Jim Wyckoff稱,對于逢低吸納者來說,白銀是一種極具吸引力的資產。本周白銀的上漲使得市場在日線圖上的技術走勢更為樂觀,這將引發更多基于圖表的買盤。

德國商業銀行的大宗商品分析師表示,投資者對白銀交易所交易產品ETF的興趣似乎是推動最新價格反彈的原因。近期白銀ETF繼續大量涌入——自本月初以來的流入量超過600噸。

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